Σε μεγάλο και βαθύ τηγάνι ζεσταίνετε το βούτυρο με λίγο ελαιόλαδο και προσθέτετε το κρεμμύδι. Όταν μαλακώσει το κρεμμύδι, προσθέτετε τα μακαρόνια και τα τσιγαρίζετε ανακατεύοντας για 3-4 λεπτά. Ρίχνετε αρκετό ζωμό για να καλύψει τα μακαρόνια και αφήνετε να απορροφήσουν το νερό. Προσθέτετε ακόμη λίγο νερό και ανακατεύετε μέχρι να ψηθούν.
Στο μεταξύ σε ένα μικρό τηγάνι βάζετε λίγο ελαιόλαδο και τηγανίζετε τα μανιτάρια, προσθέτοντας αλάτι και πιπέρι. Όταν είναι έτοιμα τα αφήνετε στο πλάϊ για να τα προσθέσετε μετά στα μακαρόνια.
Όταν τα μακαρόνια είναι πλέον έτοιμα και ο ζωμός έχει απορροφηθεί, προσθέτετε στο τηγάνι τα τριμμένα τυριά, το μοσχοκάρυδο και τα μανιτάρια. Ανακατεύετε καλά για να δημιουργηθεί ένα κρεμώδες cheesy μείγμα. Αν θέλετε, τα μεταφέρετε σε πυρίμαχο σκεύος και το βάζετε για 5-6 λεπτά στο φούρνο μέχρι να ροδοκοκκινίσει η επιφάνεια.
*Η διαδικασία για να γίνουν τα παραδοσιακά Mac and Cheese δεν είναι τόσο απλή και γι’ αυτό όσο εύγευστα κι αν είναι εγώ πάντα απέφευγα να τα κάνω για να μην λερώνω πολλά σκεύη! Πριν λίγες μέρες ο σύζυγος μου (λάτρης της μαγειρικής και των online food blogs και ο μεγαλύτερος fan των mac and cheese) μου έδειξε ένα πολύ πιο απλό και γρήγορο τρόπο για να φτιάξεις Mac and Cheese, χρησιμοποιώντας μόνο ένα σκεύος. Ok... σε αυτή την περίπτωση, δύο!